曹操做丞相时，听闻司马防的次子司马懿很有才能，于是征召他做了自己的属官，虽然司马懿极力掩盖自己的锋芒，但还是让识人善任的曹操看出了“狼顾之相”，并预言司马懿绝对不会久居人下，将来必是曹氏大患。

曹操生性诡诈，却不料被司马懿这个更狡诈的后生给蒙骗过去，至死都没有杀掉他口中的这个隐患。而当时的司马懿无兵无权，在曹氏宗族的包围圈中，也似乎很难对曹魏形成威胁。

但蜀汉的强势进逼和孟达的突然反叛，成就了司马懿从文臣到将军的华丽转身，靠着擒杀孟达和击退诸葛亮的多次北伐，司马懿成功掌握了雍凉兵权。如果说抗衡蜀汉是司马懿父子崛起的第一步的话，三国当中最先被灭掉的政权则是司马懿的獠牙初露。

众所周知，三国当中蜀汉最先灭亡，但其实在蜀汉之前，还有一个政权率先被平定，这个政权就是公孙渊的燕国。公孙渊世代是辽东大族，先是依附曹魏世守辽东，后来又向东吴称臣，而且实力并不强大，所以通常我们只算魏蜀吴三国，而不算魏蜀吴燕四国。

公元237年，自认为山高皇帝远的公孙渊自立为燕王。不过这个时候的燕国人口不过30万，能动用的兵力也区区数万。公孙渊一度认为路途遥远，又有孙权从海上援助，魏国必定不敢来攻。但没想到司马懿率4万魏军长途奔袭4000里兵临城下，三战三捷攻破襄平，公孙渊于惊骇中被杀。

但城破之后，司马懿却仍未罢休，他将城中15岁以上的男子7000余人尽数屠杀筑起京观。又将公孙渊公孙渊所任公卿以下2000余名官员全部斩首，迁徙大批百姓到中原，辽东数十年才积累起的精英一夜覆灭。

司马懿的这一残暴举动，使得原本人口就有限的辽东遭遇严重破坏，此后辽东划归幽州。由于人为造成了一个“真空”地带，“潘多拉魔盒”被打开。

原本盘踞在辽东东面的高句丽趁势崛起。这个高句丽本是西汉玄菟郡治下的一个民族县，主体人群是濊貊和扶余人。汉朝内乱时趁机建立政权，但因汉朝边郡人口众多，高句丽始终臣服于中原。公孙渊实力不强，但还是能够压制住高句丽。

然而辽东残破之后，摆脱束缚的高句丽开始壮大并袭击魏国边境。幽州刺史毌丘俭不得不从幽州出发远征，虽成功击溃了高句丽，但却暴露了边郡再无力压制高句丽的隐患。果然，西晋建国不到50年，中原再次大乱。

到隋朝再次一统海内时，经过400年发展的高句丽已经拥众500万，成为东北亚大国，直接威胁隋朝东北版图。隋炀帝发出“勿遗子孙忧”的感慨，动用百万兵力三次征伐，但遭遇失利。

后继的唐朝又历李渊、李世民、李治三代君主，前后用50年时间，终于在公元668年彻底灭亡高句丽，消弭了这个大患。