6月8日联创电子调研，括号为我添加的其它调研里的内容。
1 上半年的情况，上半年订单情况？
上半年，手机受芯片缺货有一定的影响，2季度环比1季度是正的，车载和高清广角增速快，手机增速慢一点。
2 mobileye和英伟达的进展，未来的节奏？
车载今年2.5~3亿明年6个亿，后年10个亿，目前有项目支撑。（没有写清楚是镜头 模组还是纯镜头，不过这增速是很可观的，下面有毛利数据）
3 格局这怎么看，车载镜头这，舜宇欧非在往里面做？
格局比较清晰，主要是我们和舜宇。
4 触控和贸易业务？
触控会剥离，贸易业务后面就慢慢不做了，逐步的，没有时间表的计划。
5 玻塑镜头在手机端哪些品牌供货？
19年是华为的玻塑的第一供应商，现在华为高端手机停掉了，现在重新开拓，小米oppo，现在产能有限，明年可能有机会。
6 另外一家做玻塑这，进入小米的供应链，和我们的区别？
华为这边和他们竞争，华为用了我们的，后来他们去做小米vivo去了，后来华为这个对我们影响比较大，如果玻塑普及了，我们也会受益。
7 厂家关心玻塑的问题？
成本的问题，良品率的问题，整体比全塑的高，目前良品率多少，19年做到40%~50%，2020年没有量产了，停掉了。
8 车载目前可以看的到的订单情况，车厂和平台？
特斯拉、华为、蔚来，传统车厂，宝马奔驰这些。现在客户比较多，听得到的车厂基本都是客户或者都在成为客户。特斯拉是二供，8颗里面3颗是我们的，明年会升级，系统会变成10几颗，我们有8颗，明年会成为一供。华为74%份额，长安9颗8颗是我们的，北汽蓝谷，9颗5颗我们的，mobileye20%，英伟达独供，蔚来镜头 模组100%是我们的。（蔚来ET7用的七款摄像头为全球首款量产的 8M 像素的 ADAS 车载摄像头）
9 车载镜头切入的时候，平台和车厂的角色？
特斯拉是自己做的，别的都是通过mobil和英伟达提供方案，这些会提供经过认证的公司做选择。
10 现在格局比较稳定，就联创和舜宇两家，未来做到多少份额？
比较稳定，未来3年基本稳定，下一代现在已经开始认证了。
11 产品线看，模组目前的进度？
没有量产，4季度才出货，未来的模组和镜头都是我们100%供。
12 车载镜头这份额和舜宇比？
低端的没有，高端的(EQ4以上)舜宇多一点，因为舜宇在mobileye份额多一点，目前也没有打价格战，不是靠打价格战做的，就两家。
13 车载镜头对于后续2~3年盈利和毛利率情况？
毛利率60~70%，模组在40%以上，现在高一点，长期来讲，镜头加模组在40%以上就行。
14 对模组的看法，目前比较分散？
不是我们主动的，是客户要求的，低端的tire 1做就行了，现在车载镜头越来越高端，tire 1做的产品不够，车厂不满意，要求做镜头的直接做模组，这也是蔚来直接把模组让我们做的原因，主要是随着车载光学越来越高端，模组的难度是越来越高的。
15 现在模组咱们的产线是不是专线专用的？
不需要每家车厂做产线，是车载产线，然后分配给不同客户。
16 车载模组和手机模组比较？
不是一个量级的，车载模组要高很多。
17 手机模组COB这种，车载模组的工艺有什么大的区别？
做模组基本就是COB，就是组装，但是有对光学的理解，温控这些，看起来和手机类似，但是里面要求比较大，和手机的不一样。产线是完全隔离的。
18 VR的能力，VR里面做了什么？
15年布局AR/VR，当时最火的就是magic leap，核心零部件也是联创做的，后来vr这个没起来，这就持续的研发，后面没有跟进。当时歌尔找到联创代工一部分，投资比较大就没有做。在ar/vr这有积累，目前quest2没有合作，和facebook在全景相机有合作。（1.内容，全景相机作为 VR 内容生产的一个工具，联创全景影像模
组能有全球 70%份额；2.呈现方式，比如超薄的 VR 眼镜光学显示模组，
19 年与 H 公司合作了样机也有全套专利技术；3.感知交互，这一块和 Magic
Leap 有合作，一直在出货。）
19 玻塑混合这怎么规划？
这个产能是弹性的，和玻璃和塑料的产能都有关系，弹性，看客户需求。
20 模造玻璃镜片是否有外在的客户？
这个不外卖的，年底会扩到3kk，明年会扩到4kk，够用的。（渗透领域：运动相机，警用监控，车载镜头，手机镜头等）
21 玻塑镜头渗透率的情况？
目前整个是市场上很少，一点点，oppo小米普及之后会好。
22 镜头和模组的产能规划和稼动率的情况？
车载和高清广角是比较满的，手机产能是8kk，没有满也比较高，年底手机扩到36kk，车载年底扩到3kk以上（现在3kk左右），明年4kk。（我的补充，镜头和模组的收入比例是1：2）
23 汽车这边eq4，舜宇高，eq5我们比较高，怎么看这个？
一个，舜宇目前比较领先，在mobilyey这边，他和舜宇合作很多年，切入的时间比较早，联创是先做的英伟达之后再做的mobileye，时间晚一点，eq5时间是相同的。