崖山海战以后，宰相陆秀夫抱着南宋幼主投海殉国，十万军民不愿做亡国奴，全部投海自尽。这一幕是悲壮的，而在历史上，金国亡国时也有这惨烈的一幕。
金朝末年，国力衰微，难以应对蒙古大军的攻势。三峰山一战，金朝惨败，主力军几乎损失殆尽，最为出色的将领大多战死。蒙古军队像当年不可一世的金军一样，包围了汴京。与徽钦二帝不同的是，金朝军民进行了坚决的抵抗，将蒙古军队打退。
然而失去了主力军的金朝灭亡已经进入了倒计时，汴京保卫战的胜利，只是又为金朝续了一口命。金哀宗迫于蒙古军队的威胁，不敢坚守汴京，率军逃亡蔡州，致使汴京、中京等重城相继失守。
蒙古人并不打算放过金哀宗，他们于天兴二年（1233年）九月调集大军，包围蔡州。金朝到了退无可退的地步，金哀宗行拜天礼，赐将士酒，准备和敌人决一死战。就在这个时候，哨探称蒙古先锋正在登城，金军将士群情激奋，争相请战。蒙古人没有想到金军如此勇猛，败下阵来。
这个时候，蒙古和南宋达成联合灭金的协定。这一次联兵作战中，南宋的表现不再像上一次童贯那样丢脸，因为代表朝廷出战的将领，是后来让蒙古人都畏惧的名将孟珙。
孟珙只率领了两万宋兵，三十万石粮食，其主要任务是协助蒙古兵攻打蔡州，但是实际战斗中，孟珙所率宋军并非只是一个管后勤的角色。
自从抵达战场，孟珙就知道攻打蔡州这一战并不容易，他从敌人俘虏口中得知城中断粮后，督促手下死守阵地，严防金军突围。
蒙古方面先是攻城略地，将蔡州周边的州县全部攻陷，让蔡州成为一座孤城，然后再集中兵力对蔡州发起围攻。
蔡州城内的金军兵力很少，又缺乏军粮，但他们却有着强大的战斗力。实际上金人都知道金朝的灭亡是不可阻挡的了，想要背叛金朝的人早就逃走，跟着金哀宗到蔡州抵抗的，都是对金朝忠心耿耿的人。
有死无生的部队可以迸发出强大的战斗力，金军以寡击众，不仅抵挡住了蒙古的进攻部队，还差点阵斩了蒙古大将张柔。关键时刻，是孟珙竭力拼杀，才救了张柔一命，这一战也让蒙古人对孟珙和宋兵刮目相看。
首战失利，孟珙亲自上阵，率领宋军奋勇拼杀，将蔡州的护城河柴潭楼夺下，掘开柴潭大坝，让蔡州失去了天然的屏障。蒙古人当然不愿跟在宋军后面，他们在另一个方向发起了对蔡州的猛烈进攻。
蔡州失去了护城河，又受到宋蒙联军的合击，岌岌可危。守城的金军先是以弓矢和滚石打击登城的敌军，箭矢滚石用完后用滚油，后来滚油也用完了，杀红了眼的金军竟然逼迫城中的老弱孩童进入大锅中，熬成热油，再往下浇烫宋、蒙的士兵。
等到宋蒙联军好不容易攻入城楼后，又发现金军早就在城中挖了深濠，于是两方又展开血腥而残酷的巷战。城中的军民同仇敌忾，百姓们有的拿起刀剑，有的拿着菜刀和扁担，和金军一起殊死抵抗。生死搏杀发生在蔡州城的每一处，蒙军和宋军每往前踏一步，都要付出巨大的代价。
随着蔡州城外围的陷落，厮杀声距离金哀宗等人越来越近。金哀宗知道，这声音每进一步，就代表着金朝灭亡的倒计时又前进了一秒。金哀宗看着群臣和将士们，悲愤说道：“我做皇帝十年没有什么大的过错，死也无憾了，唯一恨的就是百年基业亡在我的手上，让我与自古以来昏庸无道的亡国暴君成为一类。而我决不做受辱的亡国之君，诸君自便！”金人听闻，无不哀哭。
金哀宗可能不是一位能力出众的皇帝，但就像他说的一样，他是末代皇帝而非亡国之君。金哀宗兑现了不做受辱之君的誓言，他亲自督战，率军保卫蔡州城，屡次打退了宋蒙士兵的攻势。
蔡州城内早就没了粮食，战马、树皮、皮革，所有能用来饱腹的都吃光了，到了最后，“城中老弱互食”，守城的金军以“人畜骨和芹泥”为食物。战败的部队往往全队被杀，成为其余金军的食物。蔡州城内，成了人间炼狱。
金军在地狱中又撑了几个月，这个时候城中几乎没有多少活人了。金哀宗知道最后的时刻即将到来，他因为体胖无法乘马，自知逃脱无望，将皇位传给完颜承麟，让他传承着金朝的火种。
天兴三年（1234年）正月，宋军攻破南门，蒙军攻破西门，与城中的金军展开最后的巷战。金哀宗听到城破的消息，自缢殉国。城中上至参政、元师，下至兵丁，数百人全部投水殉国，其余的金军几乎全部战死，完颜承麟也在乱军中战死。
金朝灭亡了，然而金哀宗作为末代皇帝，其“君王死社稷”的气节让人钦佩，就连元朝的宰相脱脱也在《金史》中评价说 “区区生黎，图存于亡，未尽乃毙，可哀也矣。虽然，在《礼》，‘国君死社稷’，哀宗无愧焉”。
残阳下，被血浸染的战马悲鸣嘶吼，金朝就此落幕，而南宋和蒙古旷日持久的战争，即将拉开序幕。